תכני הלימוד
נושאי הלימוד
משך הקורס
אוכלוסיית יעד
מבחני גמר
אפשרויות תעסוקה עם התעודה
נושאי הלימוד
פרוט המקצועות הנלמדים במסלול:
- כלכלה* (90 שעות אקדמיות) – יסודות מיקרו ומאקרו כלכלה
- חשבונאות* (100 שעות אקדמיות) – עקרונות רישום חשבונאי, הכנת וניתוח דוחות כספיים, תקינת IFRS
- מימון וסטטיסטיקה* (90 שעות אקדמיות) – מימון בתנאי וודאות ואי וודאות, יסודות הסטטיסטיקה
- דיני ני"ע ואתיקה מקצועית (45 שעות אקדמיות) – חוק חברות, חוק ני"ע, חוק השקעה משותפת בנאמנות, חוק הסדרת העיסוק בייעוץ ושיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, חוק איסור הלבנת הון
* בעל תואר אקדמי בכלכלה/מנהל עסקים/חשבונאות זכאים לפטור משלושת מבחני יסוד
- כלכלה
- חשבונאות
- מימון וסטטיסטיקה
משך הקורס
משך לימודי קורס ניהול תיקי השקעות:
- שנה – שנה וחצי (תלוי בקצב הלימוד שנבחר ע"י התלמיד)
- 490 שעות לימוד אקדמיות
אוכלוסיית יעד
קהל היעד:
- עובדי בנקים או בתי השקעות
- קהל רחב שמעוניין ברכישת מקצוע או בהסבה מקצועית
מבחני גמר
מבחני גמר:
- מקצועית א' (150 שעות אקדמיות) – שיטת מסחר בבורסה בת"א, שוק המניות, אפיקי ההשקעה השונים, מעו"ף ואג"ח, קרנות נאמנות, מיסוי ני"ע, ניתוח דוחות כספיים
- מקצועית ב' (15 שעות אקדמיות) – ניתוח אירועים מאקרו כלכליים, בנית וניתוח תיק השקעות, ניתוח הנפקת חברות, ניתוח דוחות כספיים, שימוש בנגזרים בתיקי השקעות
מי שמעוניין בקבלת תעודת יועץ/משווק השקעות לא צריך להיבחן ב"מקצועית ב'", אלא ב-5 המבחנים הראשונים בלבד.
מי שמעוניין בקבלת תעודת מנהל תיקים צריך להיבחן בכל 6 המקצועות.
ניתן לשלב את המסלול עם הכשרת יועצים/ משווקים פנסיוניים.
על מנת לקבל את תעודת ההסמכה יש לבצע התמחות במשך חצי שנה (ליועץ/ משווק) ו- 9 חודשים למנהל תיקי השקעות.
אפשרויות תעסוקה עם התעודה
- יועץ/משווק השקעות בבנק או בית השקעות
- יועץ השקעות או מנהל תיקים עצמאי