קורס יועצי / מנהלי תיקי השקעות

פרוט המקצועות הנלמדים במסלול:

1. כלכלה* (90 שעות אקדמיות) – יסודות מיקרו ומאקרו כלכלה
2. חשבונאות* (100 שעות אקדמיות) – עקרונות רישום חשבונאי, הכנת וניתוח דוחות כספיים, תקינת IFRS
3. מימון וסטטיסטיקה* (90 שעות אקדמיות) – מימון בתנאי וודאות ואי וודאות, יסודות הסטטיסטיקה
4. דיני ני"ע ואתיקה מקצועית (45 שעות אקדמיות) – חוק חברות, חוק ני"ע, חוק השקעה משותפת בנאמנות, חוק הסדרת העיסוק בייעוץ ושיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, חוק איסור הלבנת הון

* בעל תואר אקדמי בכלכלה/מנהל עסקים/חשבונאות זכאים לפטור משלושת מבחני יסוד

1. כלכלה
2. חשבונאות
3. מימון וסטטיסטיקה

משך לימודי קורס ניהול תיקי השקעות:

1. שנה – שנה וחצי (תלוי בקצב הלימוד שנבחר ע"י התלמיד)
2. 490 שעות לימוד אקדמיות

קהל היעד:

1. עובדי בנקים או בתי השקעות
2. קהל רחב שמעוניין ברכישת מקצוע או בהסבה מקצועית

מבחני גמר:

1. מקצועית א' (150 שעות אקדמיות) – שיטת מסחר בבורסה בת"א, שוק המניות, אפיקי ההשקעה השונים, מעו"ף ואג"ח, קרנות נאמנות, מיסוי ני"ע, ניתוח דוחות כספיים
2. מקצועית ב' (15 שעות אקדמיות) – ניתוח אירועים מאקרו כלכליים, בנית וניתוח תיק השקעות, ניתוח הנפקת חברות, ניתוח דוחות כספיים, שימוש בנגזרים בתיקי השקעות

מי שמעוניין בקבלת תעודת יועץ/משווק השקעות לא צריך להיבחן ב"מקצועית ב'", אלא ב-5 המבחנים הראשונים בלבד.

מי שמעוניין בקבלת תעודת מנהל תיקים צריך להיבחן בכל 6 המקצועות.

ניתן לשלב את המסלול עם הכשרת יועצים/ משווקים פנסיוניים.

על מנת לקבל את תעודת ההסמכה יש לבצע התמחות במשך חצי שנה (ליועץ/ משווק) ו- 9 חודשים למנהל תיקי השקעות.

1. יועץ/משווק השקעות בבנק או בית השקעות
2. יועץ השקעות או מנהל תיקים עצמאי