תכני הלימוד
תחומי ייעוץ השקעות ,ניהול תיקים וייעוץ /שיווק פנסיוני ,הינם מהמקצועות הצומחים והמתפתחים במשק הישראלי . המחזיק באחד הרישיונות הללו נהנה מרישיונות יוקרתיים של מדינת ישראל, קורס ייעוץ השקעות מאפשר עיסוק בניהול תיקי השקעות בעולם הפיננסי ,ומקנים לו יתרון בהשתלבות בעבודה במסגרות בנקים ,בתי השקעות, חברות ביטוח ,גופים מוסדיים ופרטיים העוסקים במתן שירותים פיננסיים ועוד.
המעוניין לקבל רישיון יועץ השקעות, מנהל תיקי השקעות ויועץ או משווק פנסיוני נדרש לעמוד בבחינות הרשות לניירות ערך או /ומשרד האוצר.
- כלכלה* (90 שעות אקדמיות) – יסודות מיקרו ומאקרו כלכלה
- חשבונאות* (100 שעות אקדמיות) – עקרונות רישום חשבונאי, הכנת וניתוח דוחות כספיים, תקינת IFRS
- מימון וסטטיסטיקה* (90 שעות אקדמיות) – מימון בתנאי וודאות ואי וודאות, יסודות הסטטיסטיקה
- דיני ני"ע ואתיקה מקצועית (45 שעות אקדמיות) – חוק חברות, חוק ני"ע, חוק השקעה משותפת בנאמנות, חוק הסדרת העיסוק בייעוץ ושיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, חוק איסור הלבנת הון
* בעל תואר אקדמי בכלכלה/מנהל עסקים/חשבונאות זכאים לפטור משלושת מבחני יסוד
- כלכלה
- חשבונאות
- מימון וסטטיסטיקה
- מקצועית א' (150 שעות אקדמיות) – שיטת מסחר בבורסה בת"א, שוק המניות, אפיקי ההשקעה השונים, מעו"ף ואג"ח, קרנות נאמנות, מיסוי ני"ע, ניתוח דוחות כספיים
- מקצועית ב' (15 שעות אקדמיות) – ניתוח אירועים מאקרו כלכליים, בנית וניתוח תיק השקעות, ניתוח הנפקת חברות, ניתוח דוחות כספיים, שימוש בנגזרים בתיקי השקעות
מי שמעוניין בקבלת תעודת יועץ/משווק השקעות לא צריך להיבחן ב"מקצועית ב'", אלא ב-5 המבחנים הראשונים בלבד.
מי שמעוניין בקבלת תעודת מנהל תיקים צריך להיבחן בכל 6 המקצועות.
ניתן לשלב את המסלול עם הכשרת יועצים/ משווקים פנסיוניים.
על מנת לקבל את תעודת ההסמכה יש לבצע התמחות במשך חצי שנה (ליועץ/ משווק) ו- 9 חודשים למנהל תיקי השקעות.
משך לימודי קורס ניהול תיקי השקעות:
- שנה – שנה וחצי (תלוי בקצב הלימוד שנבחר ע"י התלמיד)
- 490 שעות לימוד אקדמיות
אפשרויות תעסוקה עם התעודה:
- יועץ/משווק השקעות בבנק או בית השקעות
- יועץ השקעות או מנהל תיקים עצמאי
